Neste julkistaa alustavat tulokset joukkovelkakirjalainatarjouskilpailuista

Neste Oyj julkisti 13. toukokuuta 2026 alustavat tulokset markkinaehtoisista takaisinostoista, jotka koskivat yhtiön liikkeeseen laskemia vihreitä joukkovelkakirjoja.

Tarjouskilpailut, jotka päättyivät 12. toukokuuta 2026, koskivat yhteensä 1,7 miljardin euron joukkovelkakirjoja, jotka erääntyvät vuosina 2028, 2029 ja 2030. Tavoitteena oli hallinnoida yhtiön velkarakennetta ja olemassa olevia rahoitusinstrumentteja.

Alustavien tietojen mukaan Neste aikoo ostaa takaisin 238,4 miljoonaa euroa vuoden 2028 joukkovelkakirjoista, 232,78 miljoonaa euroa vuoden 2029 joukkovelkakirjoista ja 28,8 miljoonaa euroa vuoden 2030 joukkovelkakirjoista. Vuoden 2030 joukkovelkakirjoissa sovelletaan 8,636 prosentin suuruisesta leikkauskerrointa, mikä osoittaa merkittävää ylikysyntää kyseisen sarjan osalta suhteessa Nesteen tavoittelemaan ostomäärään.

Yhtiö täsmentää lopulliset ostomäärät, hinnat ja muut ehdot tänään hinnoitteluajan jälkeen. Lopullinen selvityspäivä on 19. toukokuuta 2026. Ostetut joukkovelkakirjat tullaan mitätöimään eivätkä ne tule olemaan enää yhtiön velkaa.