NEXT Properties muuttaa joukkovelkakirjalainojen vaihtotarjousten ehtoja
NEXT Properties on muuttanut aiempien joukkovelkakirjalainojen vaihtotarjousten ehtoja lisäämällä vähimmäislyhennyseräehdon. Uusia ehtoja sovelletaan 7,700 % senior-kestävän kehityksen sitomisosuuslainoihin vuodelta 2032 ja 7,375 % senior-vihreisiin lainoihin vuodelta 2034.
MEXICO CITY – NEXT Properties (Trust 2401) ilmoitti 12. lokakuuta 2026 muuttaneensa aiemmin julkistettuja joukkovelkakirjalainojen vaihtotarjouksiaan. Muutokset koskevat ensisijaisesti ehtoja, jotka liittyvät 7,700 % senior-kestävän kehityksen sitomisosuuslainoihin vuodelta 2032 ja 7,375 % senior-vihreisiin lainoihin vuodelta 2034. Lisäksi muutoksia tehdään 6,950 % senior-lainoihin vuodelta 2044 ja 6,390 % senior-lainoihin vuodelta 2050.
Muutosten taustalla on sijoittajapalautteen perusteella lisätty uusi ehto, joka edellyttää tiettyä vähimmäismäärää uusien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua. Sekä vuoden 2032 että vuoden 2034 lainojen vaihtotarjoukset edellyttävät nyt vähintään 450 miljoonan Yhdysvaltain dollarin uusien vuoden 2036 maturiteetin lainojen liikkeeseenlaskua. Vastaavasti vuoden 2044 ja 2050 lainojen vaihtotarjoukset vaativat vähintään 450 miljoonan Yhdysvaltain dollarin uusien vuoden 2056 maturiteetin lainojen liikkeeseenlaskua.
Nämä vähimmäisvaatimukset ovat ehdollisia, ja yhtiö voi harkintansa mukaan luopua niistä. Jos ehtoja muutetaan tai niistä luovutaan, yhtiö on velvollinen pidentämään tarjousten voimassaoloaikaa, jotta lainanomistajilla on riittävästi aikaa harkita ja tarvittaessa peruuttaa tarjouksensa. Kaikki muut aiemmin ilmoitetut ehdot ja olosuhteet pysyvät voimassa.
Vaihtotarjoukset päättyvät 15. lokakuuta 2026, ellei niitä jatketa. Tarjoukset ovat avoinna ainoastaan tietyille instituutiosijoittajille, jotka täyttävät määritellyt ehdot. Citigroup Global Markets Inc. toimii jakelupäällikkönä, ja Global Bondholder Services Corporation toimii vaihtojen ja tiedotusagenttina.