NEXT Properties päätti senioriobligaatioiden vaihtotarjouksen
NEXT Properties on ilmoittanut päättäneensä vaihtotarjouksen, joka koski yhtiön erääntyviä senioriobligaatioita uusiin vastuullisuussidonnaisiin velkakirjoihin.
Meksikolainen kiinteistörahasto NEXT Properties on vahvistanut vuoden 2044 ja 2050 senioriobligaatioitaan koskeneen vaihtotarjouksen tulokset. Sijoittajille tarjottiin mahdollisuutta vaihtaa olemassa olevat velkakirjansa uusiin, vuonna 2056 erääntyviin 7,731 prosentin korkoisiin vastuullisuussidonnaisiin senioriobligaatioihin.
Järjestelyllä yhtiö pyrkii hallitsemaan velkarakennettaan ja siirtämään lainojen erääntymisajankohtia pidemmälle tulevaisuuteen. Vastuullisuussidonnaisten instrumenttien käyttö heijastaa yleistynyttä markkinatrendiä, jossa yritykset sitovat rahoituskustannuksensa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun tavoitteisiin.
Vaihtotarjouksen päätyttyä yhtiö siirtyy uuden velkaohjelman mukaiseen maksuohjelmaan. Transaktio on osa yhtiön laajempaa strategiaa optimoida pääomarakennettaan korkeiden korkojen markkinaympäristössä.