Nyxoah listautuu Euronext Brysselin pörssiin
Terveysteknologiayritys Nyxoah on ilmoittanut listautumisannin ehdoista Euronext Brysselin säännellyllä markkinalla. Annilla kerätään rahoitusta yhtiön uniapneahoitojärjestelmän kaupallistamiseen.
Belgialainen terveysteknologiayritys Nyxoah S.A. on ilmoittanut julkisen listautumisannin (IPO) ehdoista Euronext Brysselin pörssissä. Yhtiö keskittyy hengityshäiriöiden, erityisesti uniapnean, hoitoon tarkoitettujen ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.
Annissa tarjotaan enintään 3 871 000 uutta osaketta, joihin voidaan lisätä enintään 15 % optio. Osakekohtainen hinta-arvio vaihtelee 14,00–17,00 euron välillä. Annin arvioidaan tuottavan noin 60–79 miljoonaa euroa riippuen lopullisesta merkintähinnasta ja mahdollisesta lisäoption käytöstä.
Listautumisannin tuotoilla pyritään rahoittamaan yhtiön Genio®-järjestelmän kaupallistamista ja tukemaan tulevia kliinisiä tutkimuksia. Yhtiö on saanut Genio®-järjestelmälle CE-merkinnän Euroopassa, mutta myöntää, että kliinistä tehokkuutta ei ole vielä täysin osoitettu, ja tulevat myyntiluvat, kuten Yhdysvalloissa, eivät ole taattuja.
Nyxoah on aiemmin raportoinut liikevoiton negatiivisuudesta ja kumulatiivisesta alijäämästä perustamisestaan lähtien. Yhtiö toteaa, että sillä ei ole riittävää käyttöpääomaa vähintään 12 kuukauden ajaksi ilman annin tuottoja. Listautumisannin tavoitteena on myös turvata tuleva rahoitus tarvittavien pääomatarpeiden tyydyttämiseksi.
Degroof Petercam SA/NV ja Belfius Banque SA/NV toimivat annin globaaleina koordinaattoreina ja kirjanpitäjinä. Belfius Banque SA/NV vastaa myös markkinoiden vakauttamisesta annin jälkeen.