OpenText päättää velkapaperitarjouksen ehdoista
OpenText Corporation on julkistanut 3,875 % vuoden 2028 maturiteetin seniorilainojen ostotarjouksen ehdot ja tulokset. Yhtiö hyväksyy enintään 300 miljoonan dollarin arvosta lainoja.
Waterloo, Ontario – OpenText Corporation (NASDAQ: OTEX, TSX: OTEX) on ilmoittanut aiemmin julkistetun käteistarjouksen hinnoittelusta ja tuloksista. Tarjouksen tavoitteena oli ostaa enintään 300 miljoonaa dollaria yhtiön liikkeeseen laskemia 3,875 % seniorilainoja, jotka erääntyvät vuonna 2028.
Tarjouskilpailu päättyi 30. syyskuuta 2026, ja lainojen haltijat, jotka olivat onnistuneesti tarjonneet lainojaan, saavat maksuna 981,71 dollaria kutakin 1 000 dollarin nimellisarvon lainaa kohden. Tämä summa ei sisällä kertyneitä, maksamattomia korkoja. Yhtiö hyväksyy maksuun enintään 300 miljoonan dollarin nimellisarvoiset lainat, ja yli tarjotut lainat otetaan huomioon 43,047752 %:n pro rata-tekijällä.
Maksut ostetuista lainoista sisältävät kertyneen ja maksamattoman koron viimeisimmästä korkopäivästä ennen lainojen kaupantekopäivää. Laina-ammattilaisten, kuten RBC Capital Markets, LLC ja Citigroup Global Markets Inc., avustuksella toteutetun tarjouksen odotetaan asettuvan lokakuun 2. päivänä 2026. Tämän transaktion myötä yhtiö valmistautuu lunastamaan samanaikaisesti 6,900 % seniorilainansa vuodelta 2027.
Yhtiö aikoo käyttää uuden seniorivelkakirjalainatarjouksen tuotot ja käteiset varat kattamaan sekä vuoden 2027 lainojen lunastusmaksut että ostettujen vuoden 2028 lainojen hankintakustannukset. Yhtiön tiedotteessa korostetaan, että laina-asiakirjat sisältävät yksityiskohtaisempaa tietoa tarjouksesta ja sen ehdoista.