OpenText laskee liikkeelle 1 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainat
OpenText on hinnoitellut 1 miljardin dollarin senior secured -joukkovelkakirjalainojen annin. Tuottoja käytetään vanhojen lainojen lunastamiseen ja uuteen ostotarjoukseen.
WATERLOO, ON – Open Text Corporation julkisti 23. syyskuuta 2026 hinnoitelleensa 1 miljardin dollarin senior secured -joukkovelkakirjalainojen annin. Yhtiö laskee liikkeelle 500 miljoonan dollarin edestä 6,700 % korkoisia joukkovelkakirjalainoja eräpäivällä 2031 ja 500 miljoonan dollarin edestä 7,150 % korkoisia joukkovelkakirjalainoja eräpäivällä 2033.
Anntia ohjaa yhtiön tavoite lunastaa kokonaisuudessaan sen 1 miljardin dollarin edestä liikkeeseen laskettuja vuoden 2027 senior secured -joukkovelkakirjalainoja. Lisäksi varoja käytetään yhtiön vuoden 2028 vanhojen joukkovelkakirjalainojen osittaiseen ostotarjoukseen, jonka arvo on enintään 450 miljoonaa dollaria.
Joukkovelkakirjalainoille ja niihin liittyville takauksille on asetettu vakuudet samalla tavalla kuin yhtiön senior secured -luottolaitoksille ja termiinilainasopimukselle. Lainojen liikkeeseenlasku odotetaan saatettavan päätökseen 1. lokakuuta 2026, kunhan tavanomaiset kaupan ehdot täyttyvät.
OpenText hallinnoi dataa yritysten tekoälysovelluksia varten. Yhtiön teknologiat muuttavat datan kontekstuaaliseksi tiedoksi, joka toimii yritysten tekoälyratkaisujen tietopohjana. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ- ja TSX-pörsseissä.