Oracle kerää 20 miljardia dollaria osake- ja velkakirjatarjouksilla
Oracle Corporation on hinnoitellut yhteensä 20 miljardin dollarin arvoiset osake- ja velkakirjatarjoukset, joiden on määrä valmistua 4. marraskuuta 2026.
Ohjelmistoyhtiö Oracle on vahvistanut 86,2 miljoonan osakkeen tarjouksen 116,00 dollarin hintaan sekä 10 miljardin dollarin edestä senior-velkakirjoja. Yhtiö kerää pääomaa useissa erissä, joiden maturiteetit vaihtelevat vuodesta 2029 vuoteen 2046.
Kauppojen on suunniteltu valmistuvan 4. marraskuuta 2026 tavanomaisten ehtojen täyttyessä. Osakeannin arvioitu nettotuotto on noin 9,9 miljardia dollaria, kun taas velkakirjojen myynti tuo noin 10,0 miljardia dollaria.
Oracle ilmoitti käyttävänsä varat yleisiin yritystarkoituksiin. Käyttökohteita voivat olla pääomamenot, velkojen takaisinmaksu, yrityskaupat tai osakkeenomistajille suunnattu pääomanpalautus osinkojen tai omien osakkeiden takaisinostojen muodossa.
BofA Securities toimii tarjousten globaalina koordinaattorina. Mukana on myös laaja joukko muita rahoituslaitoksia, kuten Citigroup, J.P. Morgan ja Goldman Sachs.