Osisko Development keräsi 300 miljoonaa dollaria joukkovelkakirjoilla

Osisko Development Corp. ilmoitti 1. kesäkuuta 2026 saaneensa päätökseen lisäjoukkovelkakirjalainan sulkemiset, joiden kokonaisarvo on 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tämä lisäys nostaa yhtiön kokonaisrahoituksen 300 miljoonaan dollariin.

Rahoituskierros koostuu 25 miljoonan dollarin lisälainasta, joka on peräisin aiemmin ilmoitetun liikkeellelaskennan laajennusoptiosta, sekä 50 miljoonan dollarin sijoituksesta Double Zero Capitalin kanssa tehdyn suoran kaupan kautta. Nämä varat on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Cariboon kultahankkeen kehittämiseen ja yleisiin yritystarkoituksiin.

Yhtiön mukaan joukkovelkakirjalainojen korko on 4,125 prosenttia. Varojen käytön lisäksi Osisko Development on toteuttanut johdannaissopimuksia, joiden tarkoituksena on lieventää mahdollista laimennusvaikutusta osakkeenomistajille. Toimenpiteet nostavat tehokkaan muuntopremiehin hintaa 100 prosenttiin aiemmasta 25 prosentista.

Rahoitusjärjestelyjen kokonaistuottojen arvioidaan olevan noin 290 miljoonaa dollaria komissioiden ja muiden kulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö pitää tätä rahoitusta joustavampana ja edullisempana vaihtoehtona verrattuna perinteisiin hankehankintaan. Cariboon kultahankkeelle haetaan lopullista investointipäätöstä.