Pernod Ricard päätti velkakirjojen takaisinosto-ohjelmansa
Pernod Ricard on saattanut päätökseen 1,2 miljardin euron arvoisten velkakirjojen takaisinostotarjouksen osana yhtiön pääomarakenteen hallintaa.
Pernod Ricard on vahvistanut päättäneensä lokakuussa käynnistämänsä takaisinostotarjouksen, joka koski useita eri velkakirjasarjoja. Yhtiö lunastaa takaisin yhteensä 319,4 miljoonaa euroa syyskuun 2027 erääntyviä velkakirjoja sekä 900 miljoonaa euroa muita eri erääntymispäivillä olevia velkakirjoja. Kaikki takaisin ostetut arvopaperit mitätöidään kaupan selvityspäivänä 30. lokakuuta 2026.
Takaisinosto rahoitetaan hiljattain toteutetulla 1,5 miljardin euron hybridilainojen liikkeeseenlaskulla. Nämä uudet velkakirjat kirjataan yhtiön taseessa kokonaisuudessaan omaksi pääomaksi IFRS-standardien mukaisesti, mikä tukee yhtiön tavoitetta optimoida velkamaturiteettiaan.
Koska syyskuun 2027 velkakirjojen takaisinostossa ei saavutettu 75 prosentin osuutta, Pernod Ricard arvioi mahdollista optiooikeuttaan lunastaa jäljellä olevat lainat kokonaan tai osittain takaisin markkinaehtoisesti tulevaisuudessa. Päätös riippuu yhtiön mukaan vallitsevista markkinaolosuhteista.