Pernod Ricard laski liikkeeseen 1,5 miljardin euron hybridijoukkolainan
Pernod Ricard on toteuttanut 1,5 miljardin euron arvoisen hybridijoukkolainan, jonka varat käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin ja olemassa olevien velkakirjojen takaisinostoon.
Juomayhtiö Pernod Ricard on kerännyt 1,5 miljardia euroa laskemalla liikkeeseen subordinoituja hybridijoukkolainoja. Laina koostuu kahdesta 750 miljoonan euron erästä, joiden takaisinostomahdollisuudet ovat 5,25 ja 8 vuoden kohdalla.
Uuden velkakirjan liikkeeseenlasku tarjoaa yhtiölle rahoitusta yleisiin yritystarpeisiin sekä olemassa olevien, vuosina 2027–2032 erääntyvien joukkolainojen takaisinostamiseen. Uusien lainojen kuponkikorot ovat 5,625 % ja 6,125 %.
Moody’s on luokitellut uudet instrumentit tasolle Baa3 ja Standard & Poor’s tasolle BBB-. Yhtiön aiempi seniorivelka on luokiteltu tasoille Baa1 ja BBB+ negatiivisin näkymin. Joukkolainat haetaan listattavaksi Euronext Pariisin pörssiin.