Pernod Ricard keräsi 1,5 miljardia euroa joukkovelkakirjalainalla
Pernod Ricard on laskenut liikkeelle 1,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainan kahdessa erässä, joiden maturiteetit ovat 6,5 ja 10 vuotta. Varojen on määrä tukea yhtiön yleisiä yritystarkoituksia.
Pernod Ricard, tunnettu alkoholijuomien valmistaja, on onnistuneesti toteuttanut 1,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainaannin kahdessa eri erässä. Liikkeeseenlaskun kokonaismäärä jakautuu 700 miljoonan euron 6,5 vuoden maturiteetin lainaan ja 800 miljoonan euron 10 vuoden maturiteetin lainaan. Laina on hinnoiteltu kilpailukykyisin koroin, 3,375 % ja 3,625 %.
Yrityksen pitkäaikaisen seniorivelan luottoluokitukset ovat Baa1 (vakaa näkymä) Moody'silta ja BBB+ (vakaa näkymä) Standard & Poor'silta. Näiden luokitusten odotetaan vahvistuvan uusille lainoille.
Varat on tarkoitettu Pernod Ricardin yleisiin yritystarkoituksiin. Lainat on suunnattu ammattimaisille sijoittajille, ja niille haetaan listautumista Euronext Paris -pörssiin.
Liikkeeseenlaskussa toimivat useat pankit, kuten Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Natixis ja Société Générale yhteisinä pääjärjestäjinä.