Pernod Ricard käynnistää joukkovelkakirjojen takaisinosto-ohjelman ja suunnittelee uutta emissiota
Juomayhtiö Pernod Ricard on ilmoittanut takaisinosto-ohjelmasta, joka koskee seitsemää erääntymässä olevaa joukkovelkakirjalainaa. Samalla yhtiö valmistelee uusien hybridivelkakirjojen liikkeeseenlaskua.
Pernod Ricard ilmoitti maanantaina 20. lokakuuta käynnistävänsä takaisinosto-ohjelman seitsemälle eri erääntymispäivällä varustetulle joukkovelkakirjalle, joiden maturiteetit ajoittuvat vuosille 2027–2032. Toimenpiteen tarkoituksena on hallita yhtiön velkarakennetta ja tasoittaa takaisinmaksuaikatauluja.
Samaan aikaan yhtiö suunnittelee uusien, toistaiseksi voimassa olevien eurodenominoitujen hybridivelkakirjojen laskemista liikkeelle. Takaisinostojen onnistuminen on kytketty näiden uusien arvopapereiden liikkeeseenlaskuun. Sijoittajille tarjotaan mahdollisuutta etusijaan uusien velkakirjojen allokoinnissa, mikäli he osallistuvat nykyisten velkakirjojensa takaisinmyyntiin.
Tarjousaika päättyy 27. lokakuuta 2026, ja lopullisten tulosten odotetaan valmistuvan seuraavaan päivään mennessä. Yhtiö on asettanut tiettyjä rajoituksia takaisinostettavien velkakirjojen määrälle, lukuun ottamatta syyskuussa 2027 erääntyvää lainaerää, jonka yhtiö pyrkii hankkimaan kokonaisuudessaan takaisin.