PORR AG laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron hybridilainaa
Rakennusyhtiö PORR AG on käynnistänyt jopa 150 miljoonan euron hybridimuotoisen pääomalainan liikkeeseenlaskun. Lainan tuottoja käytetään yhtiön kasvun rahoittamiseen.
Itävaltalainen rakennusyhtiö PORR AG ilmoitti torstaina käynnistävänsä jopa 150 miljoonan euron hybridimuotoisen pääomalainan (Hybrid Convertible Bond) liikkeeseenlaskun. Yhtiön hallitus teki päätöksen liikkeeseenlaskusta valvontaneuvoston hyväksynnällä.
Laina on syvästi alisteinen ja perpetual, eli sillä ei ole päättymispäivää, mutta se sisältää yhtiölle oikeuden ennenaikaiseen lunastukseen. Lainaa voi muuntaa PORR AG:n uusiksi tai olemassa oleviksi osakkeiksi ensimmäiseen uudelleenlaskentapäivään asti. Laina lasketaan liikkeeseen nimellisarvoon, ja sen kokonaisnimellisarvo voi nousta 150 miljoonaan euroon.
Liikkeeseenlasku kohdistuu kiihdytetyn kirjausprosessin kautta yksinomaan institutionaalisille sijoittajille tietyissä maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella. Nykyisille osakkeenomistajille ei myönnetä merkintäetuoikeutta.
PORR aikoo käyttää lainan nettovarallisuutta lisätäkseen taloudellista joustavuuttaan ja kiihdyttääkseen orgaanista ja/tai epäorgaanista kasvua sekä yleisiin yritystarkoituksiin. Lainojen lopulliset ehdot on määrä julkistaa perjantaiaamuna ennen Euroopan markkinoiden avautumista. Lainan arvioidaan tapahtuvan 30. syyskuuta 2026.