Rakennusyhtiö PORR laskee liikkeelle 150 miljoonan euron hybridilainan

Rakennusyhtiö PORR AG on onnistuneesti laskenut liikkeelle 150 miljoonan euron syvästi pääomasubordinoituvan hybridimuotoisen joukkovelkakirjalainan. Laina on mahdollista muuntaa yhtiön osakkeiksi ensimmäiseen uudelleenhinnoittelupäivään asti. PORR aikoo käyttää varoja lisätäkseen taloudellista joustavuuttaan ja kiihdyttääkseen orgaanista ja/tai epäorgaanista kasvuaan sekä yleisiin yhtiötarpeisiin.

Yhtiön toimitusjohtaja Karl-Heinz Straussin mukaan lainan tuotot antavat taloudellisen vahvuuden parantaa yhtiön markkina-asemia sen seitsemällä kotimarkkina-alueella. Strauss korosti, että PORR keskittyy strategisesti älykkääseen kasvuun, joka on "vihreää ja leania". Varojen avulla yhtiö pyrkii saavuttamaan kasvutavoitteensa joustavammin.

Lainasta maksetaan 2,750 % vuotuista korkoa 30. syyskuuta 2031 asti. Tämän jälkeen korko määräytyy viiden vuoden euribor-keskiarvon ja 900 korkopisteen marginaalin summan perusteella. Yhtiöllä on oikeus lykätä korkojen maksua tarvittaessa. Alkuperäinen muuntokurssi on 42,90 euroa, mikä vastaa 30 % preemiota verrattuna osakkeiden merkintähintaan. Lainaan liittyvien osakkeiden määrä on noin 3,5 miljoonaa, mikä on noin 8,9 % PORR:n liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.

Osana lainajärjestelyä toteutettiin myös nopeutettu kirjausmenettely, jossa tietyt sijoittajat myivät osakkeita suojatakseen markkinariskiä. Yhtiö ei saanut tuottoja näistä osakemyynneistä. Laina listataan Wienin pörssiin. Tapahtuman neuvonantajina toimivat BofA Securities, Raiffeisen Bank International ja ODDO BHF sekä UniCredit.