POSCO päättää joukkovelkakirjalainojen ostotarjouksen hinnoittelun
POSCO ilmoitti 16. heinäkuuta 2026 joukkovelkakirjalainojen ostotarjouksensa hinnoittelun tuloksista. Yhtiö tarjosi ostavansa takaisin enintään 400 miljoonaa dollaria 5,750 % joukkovelkakirjalainoistaan, jotka erääntyvät vuonna 2028.
POSCO, korealainen teräsyhtiö, on ilmoittanut hinnoittelun tuloksista koskien sen tarjousta ostaa takaisin käteisellä enintään 400 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 5,750 % joukkovelkakirjalainoistaan, jotka erääntyvät vuonna 2028. Tarjous, joka alkoi 30. kesäkuuta 2026, koskee 1 miljardin dollarin laskennallista nimellispääomaa.
Yhtiö ilmoitti 16. heinäkuuta 2026, että ennenaikaisen tarjousajan puitteissa oli jätetty tarjouksia yhteensä 358,232 miljoonaa dollaria. Koska tämä summa alitti enimmäismäärän 400 miljoonaa dollaria, POSCO hyväksyy kaikki ennenaikaisesti jätetyt tarjoukset täysimääräisesti. Ostohinnaksi ennakkoon tarjotuille joukkovelkakirjoille määritettiin 1 018,47 dollaria per 1 000 dollarin nimellispääoma, sisältäen 50 dollarin lisäpreemion ja kertyneet korot.
Ostotarjouksen hinnoittelun perustana oli Yhdysvaltain valtiovarainministeriön vuoden 2028 joukkovelkakirjan tuotto, johon lisättiin 30 korkopistettä, johtaen 4,156 %:n viitehintaan. Jäljellä olevaa 41,768 miljoonan dollarin pääomaa voi vielä tarjota ostettavaksi ennen tarjouksen päättymistä 29. heinäkuuta 2026. Myöhemmin tarjoaville tarjouskoroksi määritettiin 968,47 dollaria per 1 000 dollaria, ilman ennakkopreemiota.
POSCO selventää, että korkoa ei enää kerry eräpäivän jälkeen ostetuille lainoille. Alustavan suunnitelman mukaan kaupat pyritään selvittämään 20. heinäkuuta 2026. Yhtiön tiedotus koskee Yhdysvaltain ja kansainvälisille sijoittajille suunnattua joukkovelkakirjalainaa.