PRA Group suunnittelee 400 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua

PRA Group, Inc. on ilmoittanut suunnittelevansa 400 miljoonan dollarin senior-joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua, jotka erääntyvät vuonna 2033. Yhtiö aikoo käyttää liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot ja käteisvarat lyhentääkseen noin 400 miljoonan dollarin velkojaan Pohjois-Amerikan revolving-luottolaitoksestaan.

Liikkeeseenlasku toteutetaan yksityisessä kaupassa, joka on vapaaehtoinen arvopaperilain vuoden 1933 rekisteröintivaatimuksista. Lainoille takaavat kaikki yhtiön nykyiset ja tulevat kotimaiset tytäryhtiöt, jotka ovat lainanottajia tai takaajia yhtiön Pohjois-Amerikan luottosopimuksen alla. Lainan tarjoaminen kohdistuu päteviin institutionaalisiin ostajiin Yhdysvalloissa ja tiettyihin tahoihin Yhdysvaltain ulkopuolella.

PRA Group, joka on erikoistunut maksamattomien lainojen hankintaan ja perintään, pyrkii tällä toimenpiteellä vahvistamaan taloudellista asemaansa ja hallinnoimaan velkojaan tehokkaammin. Yhtiö ostaa velkaportfolioita pankeilta ja muilta luotonantajilta ja työskentelee asiakkaiden kanssa heidän velkojensa selvittämiseksi.

Liikkeeseenlasku toteutetaan markkina- ja muiden ehtojen mukaisesti. Yhtiö ei ole antanut lisätietoja lainojen ehdoista tai koronmaksusta, mutta tarjousdokumentit toimitetaan ainoastaan sijoitusmuistion kautta. Kaupankäynti on suunnattu vain ammattimaisille sijoittajille, jotka täyttävät tietyt vaatimukset.