PRA Group laskee liikkeeseen 400 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainat

PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA) on ilmoittanut laskeneensa liikkeeseen 400 miljoonan dollarin edestä 8,500 %:n senior-lainoja, jotka erääntyvät vuonna 2033. Yritys ilmoitti lainojen hinnoittelusta 29. syyskuuta 2026. Tämän yksityisen transaktion on määrä sulkeutua noin 2. lokakuuta 2026.

Yhtiö aikoo käyttää lainoista saatavat nettotuotot ja käytettävissä olevat käteisvarat noin 400 miljoonan dollarin velkojen takaisinmaksuun Pohjois-Amerikan revolving-luottolaitoksen mukaisista lainoista. Laina ovat vanhempia, vakuudettomia velkainstrumentteja, joille takaavat yhtiön nykyiset ja tulevat kotimaiset tytäryhtiöt.

Lainat tarjottiin vain päteville institutionaalisille ostajille Yhdysvalloissa sääntelyn 144A mukaisesti ja tietyille henkilöille Yhdysvaltojen ulkopuolella sääntelyn S mukaisesti. Tämä liiketoimi ei sisällä rekisteröintiä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti.

PRA Group on erikoistunut koko maailmanlaajuisesti jälkimarkkinasaamisten ja perinnän hankintaan ja hallintaan. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Norfolkissa, Virginiassa, ja sillä on toimintaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa.