Pääomasijoittajat keskittyvät operatiiviseen arvonluontiin geopoliittisten sokkien hidastaessa kauppojen elpymistä
Pääomasijoitusyhtiöt joutuvat miettimään uudelleen arvonluontistrategioitaan geopoliittisen epävakauden, korkeiden arvostusten ja pitkittyneiden exit-aikojen vuoksi.
Pääomasijoitusyhtiöt reagoivat muuttuvaan markkinaympäristöön, jossa geopoliittinen epävakaus ja pitkittyneet exit-aikataulut vaativat uusia strategioita arvon luomiseksi. Alvarez & Marsalin raportin mukaan geopoliittinen epävakaus on nyt merkittävin haaste sijoituskohteiden arvonluonnille ja tuotoille.
Tilanteen kiristyessä yhtiöt panostavat yhä enemmän operatiivisiin parannuksiin EBITDA:n kasvattamiseksi. Vuonna 2025 hyväksyttyjen sijoituskohteiden analyysi osoittaa, että tulosparannukset tilikaudet edelsivät 51 % yritysten EBITDA-kasvusta, kun taas tuloja kasvattavien toimien osuus laski 49 prosenttiin.
Pitkittyneiden exit-aikojen vuoksi pääomasijoittajat käyttävät yhä enemmän jatkorahoitusinstrumentteja ja jälkimarkkinoita likviditeetin tarjoamiseksi. Noin 43 % yrityksistä hyödyntää jälkimarkkinoita, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Samalla pakollisten myyntien osuus alemmilla arvostuksilla on pudonnut.
Koneoppimisen ja tekoälyn käyttö arvonluontiohjelmissa on myös lisääntynyt huomattavasti. 63 % vastaajista ilmoittaa käyttävänsä tekoälyä osana arvonluontitoimintojaan, ja monet näkevät sen tuottavan mitattavaa arvoa. Keskeisiä käyttökohteita ovat datan analysointi ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen.