Honduras hyväksyy 615,7 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainat ostotarjouksessa
Hondurasin tasavalta ilmoitti lopulliset tulokset joukkovelkakirjojen ostotarjouksesta. Maan pääomatilanne vahvistuu lähes 616 miljoonan dollarin alenemisella ulkopuolisista veloista.
Tegucigalpa, Honduras – Honduraksen tasavalta on ilmoittanut lopulliset tulokset eilispäivänä päättyneestä joukkovelkakirjalainojen ostotarjouksestaan. Maa hyväksyi ostettavaksi 6,250 % vuoden 2027 joukkovelkakirjoja yhteensä 615,7 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta.
Tarjous oli avoinna 14. heinäkuuta alkaen ja päättyi 21. heinäkuuta. Honduraksen julkaisemien tietojen mukaan kaikki tarjotut joukkovelkakirjat hyväksyttiin ostettavaksi, eikä proraatiota tarvittu. Kokonaisostosumma, poislukien kertyneet korot, on 621,8 miljoonaa dollaria.
Tämän velkajärjestelytoimenpiteen odotetaan vahvistavan maan pääomatilannetta. Joukkovelkakirjojen lunastus on suunniteltu tapahtuvan 29. heinäkuuta. Lopullinen kauppa on kuitenkin vielä ehdollinen joillekin edellytyksille, jotka mainittiin alun perin tarjousasiakirjoissa.
Ostotarjouksen toteuttamisessa Hondurasta avustivat Citigroup Global Markets Inc. ja Santander US Capital Markets LLC jälkimarkkinoiden johtajina. Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja ja lisätietoja on saatavilla Global Bondholder Services Corporationin verkkosivuilta.