Rheinmetall laskee liikkeelle miljardin euron joukkovelkakirjalainoja
Rheinmetall AG on laskenut liikkeelle miljardin euron edestä vaihdettavia joukkovelkakirjalainoja kahdessa eri sarjassa. Yhtiö aikoo käyttää varat Expal Systems S.A:n yritysostoon ja strategiseen kasvuun.
Saksalainen puolustusalan ja autoteollisuuden teknologiayhtiö Rheinmetall AG ilmoitti 31. tammikuuta 2023 menestyksekkäästä miljardin euron vaihdettavien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta. Laina koostuu kahdesta sarjasta: 500 miljoonan euron erä erääntyy helmikuussa 2028 ja toinen 500 miljoonan euron erä helmikuussa 2030.
Yhtiön mukaan liikkeeseenlaskusta saadut nettotuotot on tarkoitettu kattamaan merkittävä osa marraskuussa 2022 ilmoitetusta espanjalaisen Expal Systems S.A:n yrityskaupasta. Lisäksi varoja kohdennetaan strategisen joustavuuden varmistamiseksi sisäisiin ja ulkoisiin kasvuhankkeisiin sekä yleisiin yhtiön tarkoituksiin. Expal Systems S.A:n kaupan loppuerä rahoitetaan yhtiön kassavaroilla ja pankkilainoilla.
Joukkovelkakirjalainat, joiden nimellisarvo on 100 000 euroa kappaleelta, laskettiin liikkeeseen nimellisarvoonsa. Sarjan A vuosikorko on 1,875 % ja sarjan B korko 2,250 %. Alkuperäinen muuntopris nostettiin 45 %:lla odotettua korkeammalle tasolle, 309,90 euroon osakkeelta.
Rheinmetall odottaa joukkovelkakirjalainojen selvityksen tapahtuvan helmikuun 7. päivän 2023 tienoilla. Liikkeeseenlaskun toteuttivat BNP Paribas ja BofA Securities Europe SA globaaleina koordinaattoreina. Liikkeeseenlaskua ei tarjota Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa lain sallimissa rajoissa.