Rosenwald Private Wealth liittyi Indivisible Partners -alustaan

Baltimoressa sijaitseva varainhoitoyritys Rosenwald Private Wealth on liittynyt Indivisible Partnersin, neuvonantajien omistaman kasvukumppanuuden, alustaan. Yritys hallinnoi noin 1,1 miljardia dollaria varallisuutta ja sen palveluksessa on seitsemän neuvonantajaa, jotka palvelevat korkean ja erittäin korkean varallisuuden yksityishenkilöitä sekä monisukupolvisia perheitä.

Rosenwald Private Wealth jatkaa toimintaansa itsenäisenä neuvonantajayrityksenä. Uusi järjestely mahdollistaa yritykselle entistä paremman joustavuuden asiakkaiden palvelemisessa ja sen lähes kolme vuosikymmentä jatkuneen toimintatavan säilyttämisen. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaista suunnittelua, joka kattaa sijoitusten hoidon lisäksi myös eläkesuunnittelun, trusti- ja perintöasiat, hyväntekeväisyyslahjoitukset, riskienhallinnan, verostrategiat ja varallisuuden siirron.

"Päätöksemme keskipisteessä on sitoutumisemme palvella asiakkaita heidän muuttuvia tarpeitaan vastaavalla tavalla", sanoi Beth Rosenwald, Rosenwald Private Wealthin perustajakumppani. "Itsenäisyys antaa meille mahdollisuuden ylläpitää suhteita ja suunnittelufilosofiaa, jotka ovat ohjanneet toimintaamme, samalla kun se tarjoaa lisäjoustavuutta toimintatapamme ja asiakastukemme suhteen."

Indivisible Partners tarjoaa Rosenwald Private Wealthille operatiivista infrastruktuuria, tietoturvaa, teknologiaresursseja, perhetoimiston palveluita ja strategista tukea. Tämä kumppanuus tukee Rosenwald Private Wealthin tavoitetta toimia itsenäisesti säilyttäen samalla oman identiteettinsä. Indivisible Partnersin perustajat korostavat Rosenwaldin tiimin vahvaa mainetta ja sitoutumista asiakkaisiinsa sekä heidän monisukupolvista suunnitteluansa.