Runway Growth Finance laskee liikkeeseen 7,75 % joukkovelkakirjalainoja

Runway Growth Finance Corp. (Nasdaq: RWAY) on ilmoittanut hinnoitelleensa 45 miljoonan dollarin verran uusia joukkovelkakirjalainoja, jotka erääntyvät vuonna 2031 ja joiden vuosikorko on 7,75 prosenttia. Yhtiö odottaa saavansa tarjouksesta noin 43,7 miljoonan dollarin nettotulot ennen muita kuluja. Näillä varoilla pyritään vahvistamaan yhtiön tasetta ja tukemaan sen toimintaa.

Lainat, joiden eräpäivä on 1. lokakuuta 2031, lasketaan liikkeeseen 25 dollarin ja sen kerrannaisten nimellisarvoissa. Ensimmäinen korkomaksu suoritetaan 1. joulukuuta 2026. Yhtiöllä on myös 30 päivän optio ostaa lisäksi 6,8 miljoonan dollarin edestä lainoja ylikattauksen kattamiseksi. Lainat on tarkoitus listata Nasdaq Global Select Market -markkinapaikalle tunnuksella "RWAYM".

Runway Growth aikoo käyttää lainoista saatavat varat velkojen takaisinmaksuun, mukaan lukien nykyisen luottolaitoksen velat ja 9,00 %:n Senior Notes due 2027 -joukkovelkakirjalainojen lunastamiseen. Yhtiö pyrkii näin alentamaan korkokustannuksiaan, sillä sen nykyisten 9,00 %:n lainojen korko on korkeampi. Lisäksi varoja käytetään yleisiin yhtiön tarkoituksiin.

Tämä liiketoimi on osa yhtiön strategiaa hallita velkaansa ja rahoitusrakenteensa tehokkuutta. Lentorata kasvu rahoitusyhtiö tarjoaa joustavia pääomaratkaisuja myöhäisen vaiheen ja kasvuvaiheen yrityksille, jotka etsivät vaihtoehtoa oman pääoman hankinnalle. Yhtiö toimii suljetun sijoitusrahaston tavoin ja on rekisteröitynyt liiketoiminnan kehitysyritykseksi.