Sage Group lanseeraa 1,5 miljardin punnan velkapohjaisen ohjelman

The Sage Group plc on ilmoittanut perustavansa 1,5 miljardin punnan (noin 1,8 miljardia dollaria) suuruisen Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelman. Ohjelman kautta yhtiö voi liikkeellelaskea velkakirjoja eri valuutoissa tarpeen mukaan.

Tämän ohjelman alla liikkeeseen laskettavat velkakirjat saavat ehdottoman ja peruuttamattoman takauksen Sage Treasury Company Limitediltä. Yhtiön tavoitteena on ohjelman avulla turvata joustava rahoituspohja tulevaisuuden tarpeisiin.

Velkakirjat tullaan listamaan Lontoon pörssin päämarkkinalle ja niille haetaan hyväksyntää Financial Conduct Authorityn (FCA) viralliselle listalle. S&P Global Ratings on arvioinut ohjelman luottoluokitukseksi BBB+ ja antanut Sage Groupin pitkäaikaiselle liikkeellelaskijan luottoluokitukselle vakaan näkymän.

Ohjelma on suunnattu sijoittajille Euroopassa ja muilla alueilla, joilla arvopaperimarkkinalainsäädäntö sallii. Yhdysvaltain arvopaperilakeja ja Yhdysvaltain kansalaisia koskevia rajoituksia sovelletaan. FCA on hyväksynyt ohjelman perusprospektin, mutta korostaa, että hyväksyntä ei tarkoita sijoitussuositusta.