SAS toteutti pääomarakenteen uudelleenjärjestelyn
Lentoyhtiö SAS on saanut päätökseen merkittävän pääomarakenteen uudelleenjärjestelyn, joka muunsi velkoja osakepääomaksi ja vahvisti yhtiön taloutta.
Skandinavian lentoyhtiö SAS on saanut onnistuneesti päätökseen mittavan pääomarakenteen uudelleenjärjestelyn. Suunnitelma on muuntanut yhteensä noin 2,25 miljardia Ruotsin kruunua velkaa osakepääomaksi ja kerännyt noin 12 miljardia kruunua uutta pääomaa ennen kuluja.
Uudelleenjärjestelyn myötä SASin oma pääoma vahvistuu arviolta 14,25 miljardilla kruunulla. Osakkeiden kokonaismäärä yhtiössä kasvaa yli 6,88 miljardilla osakkeella, mikä johtaa noin 95 prosentin laimennukseen nykyisille osakkeenomistajille.
Lentoyhtiön mukaan suunnitelma sisälsi useita osia. Velkakirjojen haltijoille tarjottiin mahdollisuus merkitä uusia osakkeita, ja jäljelle jäävät velat muunnettiin uusiksi hybridilainoiksi. Lisäksi SAS laski liikkeelle uusia hybridilainoja ja toteutti suunnatun osakeannin sekä merkittävän osakeannin "rights issue", johon kaikki osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan.
Ruotsin ja Tanskan hallitukset, jotka ovat SASin suurimmat osakkeenomistajat, osallistuivat merkittävästi uudelleenjärjestelyyn. Molemmat hallitukset omistavat nyt noin 21,80 prosenttia SASin osakkeista ja äänistä uuden pääomarakenteen myötä.
SASin mukaan tämä pääomarakenteen uudelleenjärjestely on keskeinen askel yhtiön pitkän aikavälin strategian toteuttamisessa ja sen kilpailukyvyn parantamisessa lentoliikenteen alalla.