SAS vahvistaa sijoitussopimuksen ja rahoitusjärjestelyt uudelleen

Lentoyhtiö SAS ilmoitti 4. marraskuuta 2023 solmineensa sijoitussopimuksen konsortion kanssa, joka koostuu Castlelakesta, Air France-KLM:stä ja Lind Investistä sekä Tanskan valtiosta. Sopimukseen sisältyy myös 500 miljoonan dollarin uusi yrityssaneerausaikainen (DIP) rahoitus Castlelakelta, jolla refinansioidaan olemassa oleva velka ja lisätään SAS:n likviditeettiä.

Uudet rahoitusjärjestelyt ovat osa SAS:n suunnitelmaa poistua vapaaehtoisista yrityssaneerausmenettelyistä. Lokakuussa 2023 ilmoitetun suunnitelman mukaisesti sijoittajien yhteenlaskettu investointi SAS:iin on 1,2 miljardia dollaria. Tästä 475 miljoonaa dollaria on uutta osakepääomaa ja 725 miljoonaa dollaria on vakuudellista konvertibiliteettivelkakirjaa.

Investointisopimus määrittää sijoittajien osuudet yhtiössä uudelleenorganisoinnin jälkeen. Castlelake omistaa noin 32 %, Tanskan valtio 25,8 %, Air France-KLM 19,9 % ja Lind Invest 8,6 % osakkeista. Loput jaetaan velkojille. Uusi 500 miljoonan dollarin DIP-rahoitus korvaa aiemman 700 miljoonan dollarin rahoituksen, ja sen ehdot ovat pääosin samankaltaiset, mutta korkojen ja palkkioiden osalta edullisemmat.

SAS hakee Yhdysvaltain oikeuden hyväksyntää sopimuksille marraskuussa 2023. Tavoitteena on saada yrityssaneeraussuunnitelma vahvistettua vuoden 2024 alussa, minkä jälkeen voidaan hakea tarvittavat sääntelyviranomaisten luvat ja toteuttaa ruotsalaisen yhtiön uudelleenjärjestely.