Select Water Solutions keräsi 900 miljoonaa dollaria velkakirjaannista

Select Water Solutions, Inc. tiedotti 14. lokakuuta 2026 hinnoitelleensa 900 miljoonan dollarin arvosta 7,625 % senior-velkakirjoja, joiden eräpäivä on vuonna 2034. Velkakirjalainan tarjousmäärää nostettiin alkuperäisestä 800 miljoonasta dollarista. Velkakirjat erääntyvät 1. marraskuuta 2034 ja niistä maksetaan 7,625 % vuosikorkoa.

Yrityksen tytäryhtiö Select Water Holdings LLC aikoo käyttää kerätyt varat yhdessä käteisen kanssa osittain Pilot Water Solutions LLC:n yritysoston rahoittamiseen. Lisäksi varoja käytetään olemassa olevan termilainasopimuksen täysimääräiseen takaisinmaksuun sekä olemassa olevan revolverilainasopimuksen mahdollisten lainojen maksamiseen.

Velkakirjalainan kaupat odotetaan saatavan päätökseen 21. lokakuuta 2026, mikäli tavanomaiset kaupan ehdot täyttyvät. Mikäli Pilot Water -yritysosto ei toteudu maaliskuun 1. päivään 2027 mennessä, yrityksen on lunastettava velkakirjoja 450 miljoonan dollarin arvosta.

Select Water Solutions tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia vesi- ja kemikaaliratkaisuja energia-alalle. Yhtiö operoi veden infrastruktuurin, kemikaalien valmistuksen sekä vedenkäsittelyn ja kierrätyksen parissa.