Shiprocket keräsi 727,4 miljoonaa euroa ankkurisijoittajilta ennen listautumista

Intialainen logistiikkayritys Shiprocket on varmistanut 727,4 miljoonan euron (noin 88 miljoonaa dollaria) rahoituksen ankkurisijoittajilta. Rahoituskeräys tapahtuu ennen yhtiön pörssilistautumisen alkamista, joka on määrä aloittaa huomenna. Yhtiö laskee liikkeelle 7,5 miljoonaa osaketta 97 euron kappalehintaan, joka on hinnoitteluvälin yläraja.

Ankkurisijoittajien joukossa oli merkittävästi kotimaisia sijoittajia, mukaan lukien useita suuria rahastoja kuten HDFC Mutual Fund, Nippon Life, Kotak Mahindra, Mirae Asset ja SBI Mutual Funds. Nämä tahot ostivat yli 66 prosenttia ankkurikierroksen osakkeista. Lisäksi vakuutusyhtiöt ja eläkerahastot, kuten ICICI Prudential Life Insurance ja Tata AIG Life Insurance, osallistuivat merkittävästi.

Muita kansainvälisiä sijoittajia olivat muun muassa Goldman Sachs ja New York State Teachers Retirement System. Shiprocketin suunnittelema 1,617 miljardin euron (noin 195 miljoonaa dollaria) listautumisanti avautuu huomenna ja päättyy 14. elokuuta. Yhtiön arvoksi arvioidaan noin 7 miljardia euroa (noin 840 miljoonaa dollaria) hinnoitteluvälin ylärajalla.

Listautumisannin kokoa on pienennetty aiemmista suunnitelmista. Se sisältää nyt 885,5 miljoonan euron (noin 107 miljoonaa dollaria) uusia osakkeita ja 732 miljoonan euron (noin 88 miljoonaa dollaria) osakkeiden myyntitarjouksen (OFS). Yhtiön perustajat ja nykyiset instituutionaaliset sijoittajat osallistuvat OFS-osuuteen. Listautuessaan Shiprocketista tulee kolmas intialainen logistiikkayritys, joka listautuu pörssiin Delhiveryn ja Shadowfaxin jälkeen.