STMicroelectronics laskee liikkeelle 1,5 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainat ja maksaa vanhoja velkoja

STMicroelectronics N.V. ilmoitti keskiviikkona 16. kesäkuuta 2026 käynnistävänsä 1,5 miljardin dollarin liikkeeseen laskettavat joukkovelkakirjalainat, jotka ovat vaihdettavissa yhtiön osakkeisiin. Samalla yhtiö tiedotti lunastavansa ennenaikaisesti 750 miljoonan dollarin edestä vuoden 2027 maturiteetin omaavat, nollakorkoiset vaihdettavat joukkovelkakirjalainat.

Uudet joukkovelkakirjalainat jaetaan kahteen osaan viiden ja seitsemän vuoden maturiteetilla. Yhtiö hyödyntää liiketoimintansa yleisiin tarpeisiin saatuja varoja myös vanhojen velkojen maksamiseen. Liikkeeseenlaskun tarkemmat ehdot, kuten korkotasot ja vaihto-oikeuden liittyvät preemiot, viimeistellään myöhemmin tällä viikolla, odotettujen korkojen liikkuessa välillä 0,00–1,125 %.

STMicroelectronics on puolijohdeteollisuuden merkittävä toimija, jonka tuotteita käytetään laajasti autoissa, kulutuselektroniikassa ja teollisuussovelluksissa. Yrityksen odotetaan kiinnittävän lisätuloja, jotta se voi turvata kasvavan kysynnän ja täyttää tuotantotavoitteensa jatkossa.

Yrityksen osakkeilla käydään kauppaa Euronext Milan -pörssissä. Yhtiön johto on hyväksynyt liikkeeseenlaskusuunnitelman. BNP Paribas ja J.P. Morgan toimivat hankkeen pääjärjestäjinä ja sitoutuneina urakoitsijoina.