Trilogy Financial laajentaa palveluitaan veropalveluilla
Trilogy Financial on perustanut uuden tytäryhtiön, Trilogy Tax & Consulting LLC:n, tarjotakseen verovalmistelu- ja konsultointipalveluita asiakkailleen.
Irvine, Kalifornia – Trilogy Financial, kansallinen talousneuvontayritys, jonka hallinnoitavat varat ylittävät 5 miljardia dollaria, on ilmoittanut perustaneensa uuden tytäryhtiön, Trilogy Tax & Consulting LLC:n. Uuden yhtiön tarkoituksena on tarjota verovalmistelu- ja verokonsultointipalveluita Trilogy Financialin nykyisille asiakkaille.
Perustamalla uuden veropalveluyhtiön Trilogy Financial pyrkii laajentamaan tarjoamiaan palveluita perinteisen sijoitusneuvonnan ulkopuolelle. Yhtiön toimitusjohtaja Jeff Motske totesi, että kasvava taloudellinen monimutkaisuus tekee erikoistuneista veropalveluista yhä tärkeämpiä asiakkaille. Uusi yhtiö tukee myös riippumattomia rahoitusneuvonantajia tarjoamalla heille työkaluja asiakkaidensa verotuksen hallintaan.
Trilogy Tax & Consulting LLC:n asiantuntemuksen avulla Trilogy Financialin neuvonantajat voivat ohjata asiakkaita verovalmisteluun ja konsultointiin. Palvelu mahdollistaa myös verosuunnittelun mahdollisuuksien proaktiivisen tunnistamisen ja veroriskien pienentämisstrategioiden integroimisen osaksi asiakkaiden taloudellisia suunnitelmia. Tämän integroidun lähestymistavan odotetaan parantavan palvelua yksityishenkilöille, perheille ja yritysten omistajille.
Vuonna 1999 perustettu Trilogy Financial on erikoistunut auttamaan rahoitusneuvonantajia palvelemaan asiakkaitaan paremmin ja edistämään amerikkalaisten taloudellista riippumattomuutta. Yhtiön hallinnoimat ja välittämät varat ovat yhteensä yli 5 miljardia dollaria.