Zetwerkin listautumisanti keräsi 31 % merkinnöistä toisena päivänä

B2B-valmistusyritys Zetwerkin 5,01 miljardin euron (noin 5,9 miljardia dollaria) listautumisanti oli toisen tarjouspäivän päätteeksi merkitty 31-prosenttisesti. Sijoittajat ovat tarjonneet 5,75 miljoonasta osakkeesta 18,51 miljoonaa tarjolla olevaa osaketta.

Instituutioiden ulkopuoliset sijoittajat (NII) merkitsivät 16 % kiintiöstään, tarjoten 836 600 osaketta 5,12 miljoonasta heille varatusta osakkeesta. Pääomarahastojen sijoittajien (QIB) osuus oli 37 %, ja heidän tarjouksensa kattoivat 3,66 miljoonaa osaketta 9,89 miljoonasta heille varatusta osakkeesta.

Vähittäismyyntiosuus merkittiin 36-prosenttisesti, ja 1,21 miljoonaa osaketta tarjottiin 3,41 miljoonan osakkeen kiintiöstä. Työntekijöille varattu osuus merkittiin 48-prosenttisesti.

Zetwerkin listautumisanti, joka avautui edellisenä päivänä ja päättyy 19. lokakuuta, hinnoittelee yrityksen noin 25,5 miljardiin euroon (2,7 miljardia dollaria) korkeimmalla hintahaarukalla 143–151 euroa osakkeelta. Annin kokonaisarvo on 5,01 miljardia euroa, sisältäen 2,83 miljardin euron uuden osakeannin ja 2,18 miljardin euron osakevaihdannan.

Ennen antia Zetwerk keräsi 2,25 miljardia euroa ankkurisijoittajilta, mukaan lukien kotimaiset sijoitusrahastot ja globaalit toimijat. Vuonna 2018 perustettu Zetwerk tarjoaa valmistusalustan teollisuus- ja kulutustavarateollisuuden yrityksille. Yritys on kerännyt yli 900 miljoonaa dollaria rahoitusta aiemmin.