Abcourt Mines conclut un financement de 30 millions USD et un accord d'écoulement avec Glencore

Abcourt Mines a officialisé la clôture d'une transaction de financement de 30 millions de dollars US avec Glencore AG, sous forme d'une débenture senior garantie. Une première tranche de 18,1 millions de dollars a été décaissée, tandis qu'une seconde tranche pourra être activée par l'entreprise fin 2026 ou début 2027.

Parallèlement, un accord d'écoulement (offtake agreement) a été signé, obligeant Abcourt à vendre 100 % de sa production d'or et d'argent provenant de la mine Sleeping Giant à Glencore pour une durée minimale de six ans. Le partenariat accorde également à Glencore des droits sur d'autres projets miniers d'Abcourt, notamment Flordin-Cartwright. Le PDG, Pascal Hamelin, a souligné que cette entente vise à optimiser la structure du capital et à accélérer le développement des actifs miniers.

La dette arrive à échéance en janvier 2031 avec un taux d'intérêt basé sur le SOFR à un mois plus 2,5 %. Dans le cadre de cette transaction, Glencore a reçu 68,9 millions de bons de souscription et dispose d'un droit de participation aux futures levées de fonds. Les fonds serviront à rembourser des dettes à taux élevé, à financer les infrastructures de la mine Sleeping Giant et à renforcer le fonds de roulement.