AceVector lève 189 millions d'euros auprès d'investisseurs de référence avant son introduction en bourse

AceVector, société mère de la plateforme de commerce électronique Snapdeal, a sécurisé 189 millions d'euros (environ 22,6 millions de dollars) auprès d'investisseurs de référence en prévision de son introduction en bourse (IPO) qui débutera mardi.

L'entreprise a alloué 59,1 millions d'actions à des investisseurs de référence au prix de 32 euros par action, ce qui représentait le prix le plus élevé de sa fourchette de prix d'introduction en bourse. La ronde d'ancrage a vu la participation de deux fonds communs de placement nationaux, Helios Mutual Fund et Taurus Ethical Fund, qui ont collectivement acquis 9,375 millions d'actions. Negen Undiscovered Value Fund s'est révélé être le plus grand investisseur de référence, investissant 40 millions d'euros.

L'IPO d'AceVector, d'une valeur de 420 millions d'euros, s'ouvrira au public mercredi et se clôturera dimanche, avec une cotation prévue le 5 octobre. L'IPO valorise l'entreprise à 1 741,4 millions d'euros et comprend une émission de nouvelles actions d'une valeur de 287 millions d'euros, ainsi qu'une offre de vente de 41,6 millions d'actions.

L'entreprise prévoit de déployer une part importante des fonds pour le développement de Snapdeal. AceVector a alloué 132 millions d'euros pour le marketing et la promotion commerciale jusqu'à l'exercice 2029 et 50 millions d'euros pour l'amélioration de l'infrastructure technologique de Snapdeal. Les fonds restants, soit plus de 100 millions d'euros, sont destinés à des acquisitions potentielles, bien que des cibles spécifiques n'aient pas encore été identifiées.