Adecoagro annonce le remboursement anticipé de 235 millions de dollars de notes senior
Adecoagro S.A. a annoncé le lancement du remboursement anticipé de la totalité de ses billets de premier rang 6,000% arrivant à échéance en 2027. Ce remboursement concerne 234,9 millions de dollars de principal et est prévu pour le 28 octobre 2026.
Luxembourg – Adecoagro S.A. (NYSE : AGRO) a annoncé le 28 septembre 2026 avoir délivré un avis de remboursement pour la totalité de ses billets de premier rang 6,000% arrivant à échéance en 2027. Le montant nominal total de ces billets s'élève à 234,923 millions de dollars américains, le remboursement étant prévu pour le 28 octobre 2026.
Ce remboursement anticipé s'inscrit dans la stratégie de gestion des passifs de l'entreprise, visant à améliorer sa structure financière. En remboursant les billets avant leur échéance, Adecoagro éliminera sa prochaine échéance obligataire, améliorant ainsi son profil d'endettement et sa qualité de crédit.
Les billets seront remboursés à un prix égal à 100 % de leur montant nominal, plus les intérêts courus et non payés jusqu'à la date de remboursement, mais non compris celle-ci. Les intérêts courus s'élèvent à 6,17 dollars américains par 1 000 dollars américains de billets. Les intérêts sur les billets cesseront de courir à compter de la date de remboursement.
Adecoagro est une entreprise axée sur la production durable en Amérique du Sud. Elle exploite environ 210 400 hectares de terres agricoles et plusieurs installations industrielles en Argentine, au Brésil et en Uruguay, produisant des produits agricoles, des engrais et de l'électricité renouvelable.