La plateforme AllocateRite génère des propositions d'investissement client en quelques minutes
AllocateRite a lancé avec succès sa plateforme technologique auprès de cabinets de conseillers en investissement agréés (RIA) à l'échelle nationale. Le système automatise le processus, de la création du modèle aux propositions prêtes pour le client.
Une nouvelle technologie vise à rationaliser les flux de travail de gestion de patrimoine.
New York – AllocateRite, LLC a annoncé le déploiement réussi de sa plateforme technologique de gestion de patrimoine auprès de cabinets de conseillers en investissement agréés (RIA) à travers les États-Unis. La plateforme remplace les processus manuels traditionnels qui nécessitaient souvent plusieurs outils logiciels, en consolidant le flux de travail en un seul système pour une génération de propositions plus rapide.
Les cabinets adoptant la plateforme peuvent désormais construire des modèles d'investissement avec des données complètes sur les performances historiques. Le système génère automatiquement des fiches d'information personnalisées, cartographie les portefeuilles clients par rapport à ces modèles et produit des propositions professionnelles téléchargeables. L'ensemble de ce processus est géré au sein d'un seul système, permettant une personnalisation complète de la marque de l'entreprise.
"Nous pensons que l'avenir de la gestion de patrimoine est natif à l'IA, opéré par l'IA et contrôlé par l'humain. Nous avons déjà construit cet avenir avec une plateforme déterministe qui permet aux institutions financières de fournir une gestion de patrimoine intelligente, évolutive et gouvernée sans compromettre la transparence, la conformité ou la supervision humaine", a déclaré Abbas Shah, Chief Product Officer.
AllocateRite intègre actuellement des cabinets RIA de différentes tailles. La plateforme de l'entreprise est conçue pour automatiser les flux de travail complexes et améliorer l'efficacité de la prise de décision d'investissement.