Alvarez & Marsal finalise la restructuration de Golden Wheel Tiandi

Le cabinet de conseil Alvarez & Marsal a finalisé la restructuration des trois séries d'obligations senior offshore de Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited, une société de promotion immobilière cotée à Hong Kong, pour un montant total de 445 millions USD. La réorganisation financière a été mise en œuvre par le biais d'un "scheme of arrangement" aux îles Caïmans.

L'objectif de cette restructuration était d'établir une structure de capital durable pour l'entreprise, conçue pour créer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. Cet accord offre à Golden Wheel Tiandi une base financière plus stable.

Les détenteurs d'obligations ont manifesté un soutien significatif au plan de restructuration. Avant l'annonce des termes commerciaux, environ 60 % des détenteurs d'obligations avaient déjà signé un accord de soutien à la restructuration contraignant. Lors de la réunion du "scheme", 99 % des obligations représentées ont voté en faveur de l'accord.

Le "scheme" a été officiellement approuvé par le tribunal des îles Caïmans le 4 avril 2022, marquant la conclusion de ce processus financier complexe. Cette mission souligne le rôle d'A&M dans la facilitation de restructurations d'entreprises importantes dans la région Asie-Pacifique.