Alvotech lève 165 millions de dollars via une offre publique et un placement privé

La société de biotechnologie Alvotech a annoncé le 18 juin 2026 la clôture réussie de son offre publique et d'un placement privé simultané, qui ont généré ensemble environ 165 millions de dollars de recettes brutes. La société a l'intention d'utiliser ces fonds pour faire progresser sa gamme de médicaments biosimilaires.

L'offre publique a impliqué la vente de 26 066 667 actions ordinaires à 3,75 dollars par action. Les souscripteurs ont exercé pleinement leur option d'achat d'actions supplémentaires, contribuant de manière significative aux recettes totales. Séparément, Alvotech a obtenu environ 67 millions de dollars grâce à un placement privé de 17 826 666 actions ordinaires au même prix, dont la clôture est prévue d'ici le 25 juin 2026.

Ces fonds sont destinés au développement continu des actifs biosimilaires d'Alvotech, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Cela peut inclure la protection et la défense de la propriété intellectuelle, les dépenses commerciales, la recherche et le développement, ainsi que des acquisitions ou collaborations potentielles.

Alvotech se spécialise dans le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires, dans le but de fournir des options de traitement plus abordables aux patients du monde entier. La société dispose d'une gamme de candidats biosimilaires ciblant diverses maladies, notamment les troubles auto-immuns, les affections oculaires et le cancer. BofA Securities, Jefferies et Evercore ISI ont agi en tant que co-gestionnaires principaux (joint book-running managers) pour l'offre publique.