AMTD accompagne l'émission obligataire de 800 millions de dollars de Fosun International
AMTD International a agi en tant que chef de file lors de l'émission obligataire de 800 millions de dollars de Fosun International, premier deal chinois en dollars après la hausse des taux de la Fed.
Fosun International a finalisé une émission obligataire senior non garantie de 800 millions de dollars, d'une maturité de cinq ans. AMTD a occupé les rôles de co-teneur de livre et de co-chef de file pour cette transaction. Il s'agit de la première émission obligataire en dollars par un émetteur chinois à la suite de la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine le 16 mars 2017.
L'opération a suscité une forte demande sur les marchés internationaux, avec un carnet d'ordres atteignant 3,5 milliards de dollars, soit une sursouscription de plus de quatre fois le montant initial. Ce succès a permis de réduire le taux final à 5,25 %, soit 25 points de base en dessous de la fourchette initiale. Les titres seront cotés à la Bourse de Singapour.
Pour AMTD, cette opération représente la 28e levée de fonds offshore réalisée au cours des douze derniers mois. La banque renforce son rôle d'intermédiaire pour les conglomérats chinois et les institutions financières cherchant à accéder aux marchés de dette internationaux, avec huit transactions conclues sur le seul premier trimestre 2017.