Aspo envisage une émission de titres de capital et une offre de rachat
Aspo Oyj envisage l'émission de nouveaux titres de capital (obligations hybrides) d'une valeur minimale de 15 millions d'euros. L'entreprise lance également une offre de rachat volontaire de ses titres de capital de 2016.
Le groupe industriel finlandais Aspo Oyj a annoncé le 9 avril 2020 qu'il envisageait l'émission de nouveaux titres de capital, structurés sous forme d'obligations hybrides, pour un montant minimum de 15 millions d'euros. Parallèlement, l'entreprise a lancé une offre publique de rachat volontaire en numéraire de ses titres de capital de 2016, d'une valeur de 25 millions d'euros.
Cette double opération vise à financer partiellement le rachat des titres de 2016 et à répondre aux besoins de financement généraux du groupe Aspo. Les transactions sont entreprises pendant la période de silence de l'entreprise en raison des conditions de marché exceptionnelles, selon le communiqué.
Les titres de capital de 2016 ont une date de remboursement anticipé possible au plus tôt le 27 mai 2020. Aspo propose de racheter tous les titres valablement présentés dans le cadre de l'offre, mais se réserve le droit de déterminer le montant final accepté. Le prix d'achat est fixé à 100 000 euros par note, plus les intérêts courus.
La période de l'offre de rachat court jusqu'au 21 avril 2020. La réalisation de l'offre de rachat est conditionnée, entre autres, par la fixation du prix et le succès de l'émission des nouveaux titres de capital. Les résultats indicatifs sont attendus autour du 21 avril, et les résultats définitifs seront annoncés au plus tard le 27 avril 2020.