Aterian vend des marques pour 18 millions de dollars et obtient un investissement de 7 millions de dollars

Aterian, Inc., une société de produits de consommation, a adressé aux actionnaires des documents de procuration relatifs à la vente de son portefeuille de marques principales pour 18 millions de dollars et à un investissement stratégique simultané de 7 millions de dollars. Le conseil d'administration de la société exhorte les actionnaires à voter en faveur des transactions proposées lors d'une assemblée extraordinaire prévue le 10 juillet.

La vente comprend la quasi-totalité des actifs associés aux marques de commerce électronique d'Aterian, notamment Mueller Living, PurSteam, hOmeLabs, Squatty Potty, Healing Solutions et Photo Paper Direct, à Trademark Global, LLC. Les produits nets de la vente, estimés entre 10,6 et 14,2 millions de dollars, devraient être distribués aux actionnaires au troisième trimestre, potentiellement sous forme de droits de valeur contingents (CVR).

Parallèlement, Aterian a conclu un accord d'achat de titres avec l'investisseur David E. Lazar pour un apport de capital de 7 millions de dollars. M. Lazar et ses sociétés affiliées ont renoncé à leurs droits sur le produit net de la vente d'actifs, garantissant que le potentiel de plus-value de la monétisation appartienne uniquement aux actionnaires d'Aterian à la date d'enregistrement (qui reste à déterminer).

Le PDG Arturo Rodriguez a déclaré que les transactions visent à libérer la valeur du portefeuille de marques et à la distribuer directement aux actionnaires. L'investissement de 7 millions de dollars permettra à Aterian de poursuivre une transaction stratégique dans une entreprise offrant un potentiel de marché supérieur et de concentrer ses ressources sur des industries à forte croissance. Le conseil d'administration recommande fortement un vote « POUR » toutes les propositions lors de l'assemblée extraordinaire.

Les actionnaires voteront également en juillet sur l'élection des administrateurs et sur les propositions relatives à l'émission d'actions lors de la conversion d'actions privilégiées dans le cadre du nouvel investissement.