Avarda Bank émet des obligations AT1 de 250 millions de couronnes suédoises
La banque Avarda Bank AB a émis des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 pour un montant de 250 millions SEK afin de refinancer sa dette.
Avarda Bank AB (publ) a émis des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) d'une valeur de 250 millions de couronnes suédoises. Ces obligations sont assorties d'un taux d'intérêt variable basé sur le Stibor à 3 mois majoré de 450 points de base. La date de règlement est fixée au 29 octobre 2026, avec une première option de remboursement prévue pour le 29 octobre 2031.
Le produit de cette émission sera alloué aux besoins généraux de l'entreprise, notamment pour procéder au remboursement anticipé des obligations AT1 existantes de la banque, d'un montant de 100 millions SEK (ISIN SE0017085244). Cette opération permet à l'institution d'ajuster sa structure de capital.
Ces nouvelles obligations seront admises à la négociation sur la liste des obligations d'entreprise de Nasdaq. Cette démarche s'inscrit dans la gestion courante des ratios de solvabilité de la banque.