Believe devient privée suite à l'offre de rachat d'un consortium

La société de distribution musicale et de services aux artistes Believe a conclu un accord d'acquisition majeur. Un consortium, comprenant son fondateur Denis Ladegaillerie ainsi que les sociétés de capital-investissement EQT et TCV, acquerra une participation majoritaire. Le consortium achètera 71,92 % du capital social de Believe et 77,42 % de ses droits de vote.

Suite à ces acquisitions, le consortium prévoit de lancer une offre publique d'achat obligatoire pour les actions restantes au prix de 15 euros par action. Cette offre représente une prime de 43,8 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 30 jours de bourse précédant l'annonce. La transaction valorise Believe à environ 1,52 milliard d'euros.

Le conseil d'administration de Believe a accueilli à l'unanimité la transaction proposée, sous réserve de l'obtention d'une attestation d'équité d'un expert indépendant et des autres approbations réglementaires. Un comité ad hoc composé de trois administrateurs indépendants a été créé pour superviser le processus et préparer une recommandation concernant l'offre. L'offre publique d'achat devrait être déposée au cours du deuxième trimestre 2024.

M. Ladegaillerie a indiqué que Believe dispose d'opportunités significatives pour consolider le marché de la musique indépendante, et que cela pourrait être mieux réalisé en tant qu'entité privée. Un représentant d'EQT s'est montré enthousiaste à l'idée de s'associer à l'entreprise pour soutenir sa croissance continue.