Bill Evans rejoint Gateway Financial Partners en tant que gestionnaire de patrimoine

Bill Evans, CFA®, a rejoint Gateway Financial Partners en tant que gestionnaire de patrimoine. Basé à Glastonbury, Connecticut, Evans se concentrera sur la gestion de patrimoine des particuliers et des familles à très haute valeur nette.

Dans son rôle chez Gateway Financial Partners, les responsabilités d'Evans comprennent la recherche, la gestion de portefeuille et le service client. L'entreprise fournit un soutien technologique, de conformité, opérationnel et marketing, tandis qu'une équipe de service client dédiée travaille quotidiennement à ses côtés. Evans pourra également tirer parti de l'expertise spécialisée d'autres conseillers de Gateway dans des domaines tels que les plans 529, l'investissement retraite et les produits structurés.

Avec 29 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, Evans combine des perspectives des côtés institutionnel et individuel de l'investissement. Il détient la désignation de Chartered Financial Analyst et un Bachelor of Arts en économie du Providence College. Evans met l'accent sur une approche centrée sur le client pour la construction de portefeuille et vise à comprendre en profondeur les situations familiales des clients. Il s'engage également dans l'éducation des jeunes générations au sein des familles clientes sur les principes d'investissement.

David Wood, fondateur de Gateway Financial Partners, a souligné que l'entreprise est conçue pour offrir aux conseillers indépendance tout en fournissant une infrastructure solide. Evans s'est montré enthousiaste quant à son nouveau rôle et à l'opportunité d'améliorer son service client grâce aux ressources de l'entreprise.