Bombardier annonce le remboursement conditionnel de ses obligations senior 7,50 % échéant en 2029

Bombardier Inc. a annoncé avoir émis un avis conditionnel de remboursement pour la totalité de ses obligations senior 7,50 % en circulation, d'une valeur nominale de 750 millions de dollars américains et venant à échéance en 2029. Le remboursement est prévu pour le 19 mai 2026, à un prix de 103,750 % du montant principal, plus les intérêts courus et non payés.

Ce remboursement est subordonné à la réussite de Bombardier dans la finalisation d'une nouvelle émission de titres de créance d'un montant nominal d'au moins 500 millions de dollars américains avant la date de remboursement du 19 mai 2026. Cependant, Bombardier se réserve la faculté de retarder ou de renoncer à cette condition à sa seule discrétion. Les fonds nécessaires au remboursement proviendront de la nouvelle émission de titres et des liquidités de Bombardier.

Cette action financière intervient alors que Bombardier continue de se concentrer sur son activité principale, la fabrication d'avions d'affaires. L'entreprise a procédé à d'importantes restructurations ces dernières années afin de renforcer sa situation financière et de rationaliser ses opérations.

La stratégie de Bombardier vise à consolider sa position sur le marché des avions d'affaires et à améliorer son efficacité opérationnelle. Le remboursement de ces obligations semble être un pas vers l'optimisation de sa structure de capital et la réduction de ses coûts de financement.

La société a fourni les coordonnées de l'agent payeur, Deutsche Bank Trust Company Americas, pour les détenteurs des Obligations 2029 qui souhaitent procéder au remboursement à la date spécifiée.