Bombardier fixe le prix de nouveaux billets de premier rang à 5,875 % échéant en 2035

Bombardier Inc. a annoncé avoir fixé le prix d'une émission de nouveaux billets de premier rang d'une valeur nominale totale de 500 millions de dollars US, échéant en 2035. Les billets porteront un intérêt annuel de 5,875 % et ont été vendus à parité. La clôture de la transaction est prévue aux alentours du 15 mai 2026, sous réserve des conditions habituelles.

Le constructeur aéronautique a l'intention d'utiliser le produit net de cette émission, ainsi que sa trésorerie disponible, pour rembourser et/ou retraiter ses dettes en cours. Cela inclut le rachat de la totalité de ses billets de premier rang de 7,50 % échue en 2029, d'une valeur nominale de 750 millions de dollars US. Les intérêts courus et les frais associés seront également couverts.

La réalisation de l'offre des nouveaux billets et le rachat des billets de 2029 sont soumis aux conditions du marché et à d'autres facteurs, et il n'y a aucune garantie que ces transactions seront menées à bien aux conditions annoncées. Le rachat des billets de 2029 est notamment conditionné à la réussite de l'émission des nouveaux billets.

Cette opération d'endettement intervient alors que Bombardier continue de se concentrer sur son activité principale de conception, fabrication et service d'avions d'affaires, dans le but d'optimiser sa structure financière et de réduire ses charges d'intérêt.