Bombardier demande aux détenteurs d'obligations leur consentement pour modifier des conventions
Bombardier Inc. a lancé des sollicitations de consentement auprès des détenteurs de ses débentures et obligations en circulation. L'entreprise cherche l'approbation pour modifier les documents régissant ces titres afin d'inclure une disposition sur un panier de sûretés admissibles.
Bombardier Inc. a annoncé le lancement de sollicitations de consentement concernant ses débentures à 7,35 % échéant en 2026 et ses obligations à 7,450 % échéant en 2034. Le constructeur aéronautique demande aux détenteurs de ces instruments de dette leur consentement à des modifications proposées aux conventions respectives.
Les modifications permettraient l'inclusion d'une disposition relative à un panier de sûretés admissibles dans les conventions existantes. Cette disposition fait déjà partie des autres accords de dette en cours de Bombardier et vise à offrir à l'entreprise une plus grande flexibilité dans ses arrangements de financement et de garantie.
Pour approuver les modifications, Bombardier requiert le consentement des détenteurs représentant une majorité du montant principal en circulation pour les obligations en dollars US de 2034. Pour les débentures en dollars canadiens de 2026, un seuil plus élevé de 66 2/3 % du montant principal en circulation est nécessaire. Les détenteurs qui soumettent valablement leur consentement avant la date limite recevront une faible rémunération.
La date limite pour soumettre les consentements est le 20 mars 2026 pour les obligations américaines et le 27 mars 2026 pour les débentures canadiennes. Bombardier a mandaté Global Bondholder Services Corporation et Kingsdale Advisors pour agir en tant qu'agents d'information et de tabulation, tandis que RBC Capital Markets et TD Securities agiront en tant qu'agents de sollicitation.