Cellectis clôture son offre mondiale et lève plus de 24 millions de dollars

Cellectis, une société de biotechnologie en phase clinique, a annoncé la clôture de son offre mondiale précédemment annoncée, levant des fonds bruts d'environ 24,77 millions de dollars. L'offre comprenait une émission initiale de certificats de dépôt américains (ADS) ainsi que l'exercice d'une option de surallocation par les teneurs de livre, Jefferies LLC et Barclays Capital Inc., pour l'achat d'ADS supplémentaires. L'exercice de cette option a porté le nombre total d'ADS émis à 9 907 800.

Les ADS supplémentaires seront cotés sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "CLLS", tandis que les actions ordinaires seront cotées sur Euronext Growth à Paris sous le symbole "ALCLS". Le prix de l'offre a été fixé à 2,50 dollars par ADS. Suite à l'exercice de l'option, la société a reçu un produit net d'environ 22,78 millions de dollars après déduction des commissions de souscription et des frais d'offre.

Cellectis prévoit d'allouer environ 17 millions de dollars du produit net pour financer le développement clinique continu de ses thérapies cellulaires génétiquement modifiées, notamment UCART123, UCART22, UCART20x22 et UCARTCS1. Les fonds restants seront utilisés pour le fonds de roulement et d'autres dépenses générales de l'entreprise.

Sur la base du capital levé et des flux de trésorerie opérationnels attendus, y compris les paiements potentiels de collaborations et le financement de la recherche par le gouvernement, Cellectis prévoit de disposer de fonds suffisants pour couvrir ses opérations jusqu'au deuxième trimestre 2024.