Cellectis tire une tranche de 20 millions d'euros de la BEI et émet des warrants

New York – Cellectis, société de biotechnologie en phase clinique, a confirmé le 4 avril 2023 avoir tiré la première tranche de 20 millions d'euros d'une facilité de crédit allant jusqu'à 40 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement (BEI). La société a également finalisé l'accord de warrants associé, condition préalable au financement. Cellectis prévoit d'utiliser les fonds pour faire progresser sa pipeline de candidats médicaments allogéniques à base de cellules CAR T, notamment UCART22, UCART20x22, UCART123 et UCARTCS1.

Le décaissement de la première tranche (Tranche A) était conditionné à plusieurs clauses, notamment l'émission de 2 799 188 warrants au profit de la BEI le 28 mars 2023. Ces warrants représentaient 5,0 % du capital social en circulation de Cellectis au moment de leur émission, avec un prix d'exercice de 1,92 €. La Tranche A a une maturité de six ans à compter de sa date de décaissement et porte un taux d'intérêt annuel de 8 %, capitalisé annuellement.

La convention de crédit prévoit des clauses de remboursement anticipé, soit à l'initiative de Cellectis, soit à la demande de la BEI dans certaines circonstances, telles qu'un changement de contrôle ou des modifications au sein de la direction. La BEI peut également exiger le remboursement immédiat du montant impayé ou annuler les tranches non tirées en cas de défaut.

Le nombre de warrants à émettre pour les tranches ultérieures (Tranche B et C) dépendra des futures activités de financement et des partenariats. Les warrants BEI sont valables vingt ans à compter de leur date d'émission et expireront automatiquement par la suite. Ils pourront toutefois devenir exerçables plus tôt dans certaines conditions, comme un changement de contrôle.