Choreo nomme Ray Morrill au poste de Chief Wealth Officer

Choreo, LLC a annoncé le 10 juillet 2026 la promotion de Ray Morrill au poste de Chief Wealth Officer. Dans ce rôle nouvellement créé, Morrill sera responsable du développement des conseillers, de l'expérience client et conseiller, des capacités de planification, de la gestion des pratiques et de la mise à l'échelle du modèle intégré de gestion de patrimoine de Choreo, axé sur la technologie.

Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de croissance de Choreo, visant à améliorer l'expérience client et à construire un modèle évolutif qui maintient le service personnalisé attendu par les clients. L'entreprise, issue d'une importante société d'expertise comptable et de services professionnels, opère depuis plus de 40 sites aux États-Unis. Fin 2025, Choreo gérait et conseillait environ 28,6 milliards de dollars d'actifs.

Morrill possède une vaste expérience en gestion de patrimoine, en planification financière et en développement de conseillers, notamment grâce à sa collaboration avec des partenaires CPA. Auparavant, il a occupé le poste de Senior Director, Wealth Management chez Choreo, se concentrant sur la planification financière globale et les stratégies d'investissement. Son expérience antérieure comprend des postes chez RSM US Wealth Management et dans d'autres institutions financières.

Choreo se concentre sur la planification patrimoniale axée sur la fiscalité, dans le but d'améliorer le bien-être financier de ses clients, de leurs entreprises et de leurs communautés. L'entreprise sert plus de 7 000 clients. Dans ses nouvelles fonctions, Morrill continuera à servir les clients et à soutenir les conseillers au quotidien.