Clarivate annonce les conditions de prix pour son offre de rachat de titres de créance
Clarivate Plc a annoncé les conditions de prix de son offre publique de rachat en espèces de certains titres de créance en circulation. L'offre concerne les Titres de Créance Garantis Senior à 3,875 % de la société échéant en 2028.
Londres, le 23 septembre 2026 – Clarivate Plc a annoncé aujourd'hui les conditions de prix de son offre publique de rachat en espèces annoncée précédemment. L'offre, menée par sa filiale à 100 % Clarivate Science Holdings Corporation, vise à racheter des titres de créance spécifiques émis par Clarivate.
La société propose de payer 975,15 dollars pour chaque 1 000 dollars de montant nominal de ses Titres de Créance Garantis Senior à 3,875 % échéant en 2028, qui sont valablement apportés et acceptés pour achat. En plus de ce montant, les détenteurs des titres acceptés recevront les intérêts courus et non payés jusqu'à la date de règlement.
L'offre de rachat est plafonnée à 75 millions de dollars de montant nominal total pouvant être acheté, bien que ce plafond soit sujet à ajustement. La détermination du prix est basée sur un rendement de référence de 4,125 % pour un titre du Trésor américain arrivant à échéance le 30 juin 2028, plus un spread fixe de 50 points de base. Le montant nominal total en circulation de ces titres s'élève à 825 millions de dollars.
L'offre expire le 23 septembre 2026, sauf prolongation ou résiliation anticipée. Citigroup Global Markets Inc. agit en tant que teneur de livre pour l'offre, qui fait partie de la stratégie de Clarivate visant à gérer ses obligations d'endettement.