Clarivate annonce les conditions de prix pour son offre d'achat de titres de créance

Londres, le 23 septembre 2026 – Clarivate Plc a annoncé aujourd'hui les conditions de prix de son offre publique d'achat en espèces précédemment annoncée pour certains de ses titres de créance en circulation. L'offre concerne spécifiquement les Notes Senior Secured à 3,875 % de la société échéant en 2028. Clarivate a fixé le rendement de référence et la contrepartie totale à payer par tranche de 1 000 USD de principal pour les notes acceptées dans l'offre.

L'offre, menée par sa filiale Clarivate Science Holdings Corporation, est soumise à un plafond de 75 millions USD sur le montant nominal total des notes qui seront achetées. Si les notes soumises dépassent cette limite, elles seront achetées au prorata. Clarivate peut ajuster ce plafond pendant la période de l'offre. En plus de la contrepartie totale, les détenteurs dont les notes sont acceptées recevront également les intérêts courus et non payés depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu'à la date de règlement.

La contrepartie totale est déterminée par un spread fixe ajouté au rendement de référence, lequel était basé sur le prix d'offre d'un titre de référence à 14h00, heure de New York, le 23 septembre 2026. Les notes arrivent à échéance en 2028. L'offre expire le 23 septembre 2026, sauf prolongation ou résiliation.

Citigroup Global Markets Inc. agit en tant que dealer manager pour l'offre. Les termes et conditions complets sont détaillés dans les documents d'offre d'achat, qui sont disponibles pour les détenteurs. Clarivate n'est pas obligé d'accepter l'offre ou de procéder à l'achat si certaines conditions ne sont pas remplies ou sont levées.